이빨 없는

알려진 유일한 나이트 퓨어리인 투슬리스는 다른 용처럼 식량을 훔치기보다는 바이킹의 무기에 전략적이고 치명적인 공격을 가했습니다. 그는 어떤 바이킹도 자신을 보지 못하도록 했습니다. 투슬리스가 버크의 투석기 탑을 여러 개 파괴한 후, 히컵은 마을 사람들에게 자신을 증명할 방법이 필요했고, 망글러 캐논으로 나이트 퓨리를 성공적으로 격추하고 하늘에서 비명을 지르며 사라지게 했습니다.

추락하는 과정에서 투슬리스가 왼쪽 꼬리지느러미를 잃고 영원히 날지 못하는 불구가 되었어요. 다음 날, 숲에서 드래곤을 발견한 히컵은 아버지에게 가져갈 드래곤의 심장을 잘라낼 준비를 하다가 이 거대한 생물이 얼마나 겁에 질려 있는지 보고 충격을 받았어요. 히컵은 결국 투슬리스를 죽이지 못하고 대신 밧줄을 끊어 그를 풀어주기 시작했어요. 자신이 풀려난다는 사실에 놀란 투슬리스가 반격했지만, 히컵을 죽이는 대신 히컵을 땅에 고정하고 큰 소리로 포효한 다음 시야에서 사라지려고 했어요.

투슬리스는 죽음을 모면했지만, 날지 못해 만 안에 갇혀 탈출할 수 없는 자신을 발견했습니다. 히컵은 드래곤이 아직 살아있다는 것을 알고 만을 발견하고 물고기를 잡으려는 히컵과 날아오르려다 실패한 히컵의 모습을 지켜봤어요. 투슬리스가 히컵이 연필을 떨어뜨리는 소리를 듣고 그를 쳐다보았지만 소극적인 태도를 유지했습니다. 히컵은 나중에 투슬리스가 기다리고 있던 곳으로 돌아왔어요. 바이킹을 의심하던 투슬리스도 히컵이 생선을 주고 무기를 뺀 후에는 비교적 온순해졌어요.

배고픈 용은 그 제안을 받아들여 절반을 히컵의 무릎에 토해내며 함께 "공유"하기로 결정했습니다. 히컵은 역겨움을 감추기 위해 웃는 척하며 장난을 쳤어요. 이 매너리즘에 호기심을 느낀 투슬리스가 당황한 듯 코믹한 표정으로 히컵의 얼굴을 잡아당겨 미소를 지었어요. 히컵은 드래곤의 영리함에 놀라움을 금치 못하고 손을 뻗어 드래곤을 만져보려고 했어요. 투슬리스가 관심을 보이지 않자 만 반대편으로 날아가 작은 풀밭에서 노래를 부르며 누웠어요. 히컵은 다시 드래곤을 만지려 했지만 투슬리스가 허락하지 않았고, 대신 나무에서 잠을 자기로 했어요.

낮잠에서 깨어난 투슬리스가 히컵이 여전히 코브에 있는 것을 발견하고 호기심에 히컵이 나뭇가지로 긁어내고 있는 자신의 모습을 바라봤어요. 히컵이 깜짝 놀라자 투슬리스가 소년을 흉내 내기 위해 미로처럼 구불구불한 선으로 그림을 그리며 자신의 영리함을 다시 한 번 보여줬어요. 히컵은 다시 용을 만지려고 앞으로 손을 뻗었지만 투슬리스가 몸을 뒤로 젖히고 으르렁거렸어요. 그러자 히컵은 신뢰의 표시로 손을 벌리고 눈을 감은 채 드래곤이 간격을 좁힐지 여부를 결정하도록 내버려 두었습니다. 소년의 용기에 놀란 투슬리스가 고개를 앞으로 숙이고 히컵의 손에 주둥이를 몇 초간 부드럽게 대고 다시 날아갔어요.

며칠 후, 히컵은 마지막 시험에서 패배한 동료 바이킹 아스트리드를 자신도 모르게 만으로 이끌고 갔어요. 투슬리스가 히컵에게 상처를 입힌 아스트리드를 위협적인 존재로 간주해 보호하는 모습을 보여줬죠. 히컵의 말을 통해서야 겨우 마음을 진정시킬 수 있었지만, 여전히 그녀를 경계하고 있었죠. 아스트리드가 마을에 둘의 우정을 알리겠다고 협박하자 투슬리스가 그녀를 납치해 나무에 묶어 막았어요. 히컵은 투슬리스가 위험하지 않다는 것을 보여주기 위해 그녀를 비행기에 초대했지만, 나이트 퓨어는 아스트리드를 믿을 수 없다고 생각했고 히컵을 다치게 한 그녀를 원망하며 겁을 주기 위해 대담한 행동을 취했죠.

아스트리드가 사과한 후 투슬리스도 히컵의 말을 따라 비행을 재개했어요. 그는 아스트리드와 히컵에게 버크의 아름다운 '용의 눈'을 보여주었고, 그 순간의 아름다움은 아스트리드의 용에 대한 오랜 믿음을 깨뜨렸죠. 안타깝게도 붉은 죽음은 이 순간을 용의 부름을 보내기로 결정했고, 투슬리스가 엄청난 양의 먹이를 실은 거대한 무리로 비행 방향을 돌렸어요. 히컵과 아스트리드는 곧 드래곤의 둥지 안으로 들어갔고, 괴물 같은 붉은 죽음이 드래곤들을 인질로 잡고 만족스러운 제물을 바치지 않는 드래곤들을 잡아먹는다는 사실을 알게 되었죠. 투슬리스가 붉은 죽음이 그를 잡아먹으려 하자 산에서 뛰어내렸고, 세 사람은 서둘러 버크로 후퇴했습니다.

다음 날, 투슬리스가 멀리서 히컵의 비명 소리를 들었어요. 히컵이 위험에 처한 것이 분명하다는 것을 깨달은 투슬리스가 협곡을 빠져나와 마을 전체가 지켜보는 경기장에서 죽여야 할 용으로부터 히컵을 보호하기 위해 즉시 인간 곁으로 달려갔어요. 결국 바이킹이 싸움에 뛰어들어 히크에게 달려들었을 때도 그는 친구의 곁을 떠나지 않았어요. 그는 히컵의 아버지 스토익을 죽이겠다고 협박했지만 히컵이 그러지 말라고 소리친 후에야 멈췄어요. 이로 인해 나이트 퓨어는 경계를 늦추었고 결국 잡히게 되었습니다. 히컵으로부터 용만이 둥지를 찾을 수 있다는 사실을 알게 된 스토익은 투슬리스에게 사슬을 묶어 나침반으로 삼아 둥지를 찾게 했어요.

드래곤 아일랜드에 도착하자마자 훌리건은 투석기를 이용해 산을 열었습니다. 안에 있던 모든 드래곤들은 무슨 일이 일어날지 알고 재빨리 섬을 빠져나갔어요. 투슬리스가 타고 있던 배에서 그들을 본 순간, 무슨 일이 일어날지 두려움에 떨었습니다. 바이킹의 승리감도 잠시, 붉은 죽음이 둥지에서 갑자기 튀어나와 투슬리스가 탄 배에 불을 질렀어요. 히컵은 다른 십대들과 함께 드래곤을 타고 투슬리스를 구하기 위해 도착했지만, 붉은 죽음은 배를 부숴버렸어요. 히컵은 용을 구하기 위해 필사적으로 물속으로 뛰어들었지만 공기 부족으로 기절하고 말았어요. 히컵을 구한 스토익이 다시 물속으로 뛰어들어 히컵을 풀어주자 나이트 퓨어리가 바이킹을 수면 위로 끌어올렸어요. 격려의 포효와 함께 히컵과 투슬리스가 힘을 합쳐 레드 데스를 쓰러뜨렸어요.

두 사람은 곧 거대한 용을 구름 속으로 쫓아갔고, 붉은 죽음이 시야에서 사라졌어요. 투슬리스가 플라즈마를 발사했지만 별 효과가 없어 보였어요. 붉은 죽음이 그들을 잃은 분노로 사방에 불을 뿜자 투슬리스의 인공 꼬리 지느러미에 불이 붙었고, 그들은 행동할 시간이 거의 없었죠. 투슬리스가 붉은 죽음을 땅으로 끌어내리고 큰 드래곤이 불을 뿜기 시작할 때까지 기다렸다가 히컵의 신호에 맞춰 입에 플라즈마를 한 번 더 발사했죠. 거대한 괴물은 불덩어리에 휩싸여 땅에 추락해 죽었고 투슬리스가 승자가 되었어요.

히컵과 투슬리스가 쫓아오는 불길을 피하려 했지만 의족 꼬리지느러미를 잃은 히컵은 레드 데스의 꼬리와의 충돌을 피할 수 없었고, 결국 히컵은 투슬리스의 등에서 떨어지고 말았어요. 인간 친구가 불에 타 죽어가는 모습을 본 투슬리스가 용감하게 붉은 죽음의 폭발하는 시체 속으로 뛰어들어 친구를 구했어요. 스토익과 아스트리드는 다행히도 투슬리스가 히컵을 자신의 날개로 감싸서 목숨을 구할 수 있었지만, 히컵의 왼쪽 다리가 손상되는 것을 막지는 못했죠.

집으로 돌아온 투슬리스가 히컵이 전투에서 깨어났을 때 너무 기뻐했어요. 사지의 일부를 잃은 히컵이 충격을 받은 것을 감지한 투슬리스가 히컵이 새 의족을 착용하고 걸을 수 있도록 도왔고, 이제 두 사람은 똑같이 자신의 일부를 잃게 되었어요. 히컵이 버크가 드래곤을 동료로 받아들였다는 사실을 알게 된 투슬슬스는 영화 마지막에 고버로부터 새 꼬리 지느러미를 선물받고 다시 한 번 친구와 함께 하늘로 날아 올랐어요. 몇 년 후 투슬슬스는 곧 버크 호의 모든 드래곤의 왕이 되었어요.